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市值上看 8000 億!DE BEERS、PANDORA 搶進,合成鑽石憑什麼紅?

發布日期:2022-02-11 09:42:33 【關閉】
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即便是閃閃發光的鑽石,在新冠肺炎(COVID-19)疫情的肆虐下,也不免蒙上一層陰影。據貝恩顧問(Bain & Company)《2020-2021 全球鑽石產業報告》(The Global Diamond Industry 2020–21)指出,疫情爆發初期,鑽石產業一度受創嚴重,雖然相對於其它奢侈品消費行業受創較輕,但整個產業鏈平均收益仍下滑 15% 至 33% 之多。

各國封城、旅行禁令與經濟的不確定性,使 鑽石產業整體銷量在 2020 年下滑 15%,更改變了鑽石、珠寶市場的銷售型態,除了更重視本土、在地化販售外,線上通路的銷售也增加,「人工合成鑽石」更迎來了春天。

疫情趨緩、40 年來最盛大的結婚潮,讓珠寶、鑽石市場迎來復甦

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報告指出,隨著各國逐步解封,鑽石產業的業績穩步反彈。2021 年市場開局強勁,市場信心增強,預計整體市場能比預測的速度更快復甦;《The Wedding Report》更預測,明年美國將舉行約 250 萬場婚禮,預計創下 40 年來新高,珠寶市場也連帶受惠。

其中,除了傳統的天然鑽石(Natural Diamond),以實驗培育出的人工合成鑽石(Synthetic diamonds),發展潛力更受到重視,成為了消費者的新選擇,尤其受到年輕世代偏好。

「合成鑽石」成新寵兒!人工鑽石與天然鑽石,有何不同?

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人工合成鑽石(Synthetic diamonds)又稱為實驗室培育鑽石(Lab-grown diamond),是形成於實驗室或工廠的鑽石,不像天然鑽石必須在數十億年前的極端環境才能誕生,人工合成鑽石能在數日至數周間製成。

人工合成鑽石的製作方法基本上分為兩種,早期使用高溫高壓法(High pressure, high temperature)製作,也被簡稱為 HPHT 鑽石,主要發展於 20 世紀 50 年代,不過 HPHT 鑽石往往運用於通訊、雷射光學與研磨等工業領域,所以主要被視為工業用鑽石。

21 世紀後,使用化學氣相沈積法(Chemical vapor deposition)製作的鑽石(又稱 CVD 鑽石)逐漸成熟。相較於 HPHT 鑽石所需的 1400℃ 高溫高壓環境,CVD 鑽石能在 800℃ 的環境中製成,所需的壓力與溫度條件更低。過去 10 年裡,CVD 鑽石逐步達成規模化生產,開始進入了一般民眾的視野。

就外觀來說,人工合成鑽石與天然鑽石在肉眼下完全看不出差異,只有原子結構不同,僅能透過專業的實驗儀器來判別。與天然鑽石一樣,人工合成鑽石也有嚴格的分級體系,由美國寶石研究院(Gemological Institute of America)出版鑑定報告、證明身份。

               

炙手可熱的「人工合成鑽石」市場,戴比爾斯、潘多拉、施華洛世奇也搶進

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得益於技術進步、整體市場接受度提高,人工合成鑽石產量自 2019 年到 2020 年開始便以雙位數增長,價格也不斷走低。數據公司 Statista 資料指出,預計 2030 年人工合成鑽石將占全球整體鑽石市場 10%;市場價值也將從 2019 年的 195 億美元(約新台幣 5400 億),2025 年成長至 292 億美元(約新台幣 8100 億)。

目前天然鑽石和人工合成鑽石的價差,已經能高達 10 倍;許多主要銷售天然鑽石的傳統珠寶品牌,也開始積極拓人工鑽石的產品線,藉此吸引對相對價格敏感的廣大消費族群。

施華洛世奇(SWAROVSKI)於 2018 年便收購了合成鑽石品牌 DIAMA;股神巴菲特控股公司波克夏.哈薩威(Berkshire Hathaway)旗下的珠寶品牌更聯合美國梅西百貨,推出合成鑽石品牌 Growth with Love;鑽石行業巨頭戴比爾斯(DE BEERS)也成立人造珠寶品牌 LightBox,顯示人工鑽石市場近幾年競爭有多白熱化。

今年 5 月,全球最大珠寶品牌潘多拉(PANDORA)則宣布,出於環保、人權考量,將全面改採人造鑽石,成為首個宣布全面棄用天然鑽石的大型珠寶商。

人工合成鑽石新創 IPO 的案例也近年激增,像是李奧納多.狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)投資的全球唯一零碳排人工鑽石品牌 DIAMOND FOUNDRY;以「道德鑽石」為號召的珠寶品牌 Brilliant Earth 也以人工合成鑽石為主打,成功完成 IPO 募資,目前市值已達 11 億美元。

                  

消費習慣不同了!後疫情時代,珠寶、鑽石產業的 3 大挑戰

目前看來,鑽石市場的長期前景仍然樂觀,貝恩認為,在疫情大流行後,仍有至少 75% 消費者表示,將花費相同或較疫情前更高的預算來購買鑽石、首飾;展望未來,珠寶品牌能藉由以下 3 項策略,緊抓消費潮流、拓展市場,擄獲更多顧客的心:

1. 鑽石不再是一生買一次!個人化時尚珠寶市場崛起,行銷策略也需翻新

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人工合成鑽石的價格下降,使珠寶品牌得以將行銷觸角伸向更多潛在消費者,像是發展深具潛力的時尚珠寶。

貝恩顧問分析,未來鑽石產業的行銷策略需要更多樣化。傳統上由於高昂的價格,鑽石購買可能僅發生在ㄧ生一次的婚禮等場合,購買頻率相對於其它奢侈品較低。隨著購買門檻降低,在社交場合展現品味的「個人化時尚珠寶市場」也將興起。

2. 線上銷售成新顯學,必須提供更多購買保證、優化電商購買流程

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新一代的消費者,已經習慣先上網搜尋和瀏覽鑽石,2020 年鑽石的線上銷售占比,已從 2019 年的 13% 一躍為 20%。貝恩顧問分析,即便是在疫情過後,這股趨勢也不會改變,業者若能加強運送、退貨、付款前的試用保證,或提供保修、證書等提高消費信任的保障,將有助於增加線上銷量。

3. ESG、永續議題成為消費趨勢,影響近 7 成千禧、Z 世代顧客

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永續議題儼然成為消費趨勢,影響顧客的購買意願,疫情爆發更助長了這股風潮。

美、中、印 3 大市場消費者都較以往更關心鑽石生產供應鏈的環境安全與碳足跡,ESG 成為珠寶行業的重要議題。人工鑽石市場的崛起,更迫使天然鑽石提供更清楚的產地、產業鍊遡源,強調其「天然」地位,藉此幫助消費者區分其與人工鑽石的差異。